Кудесник - матерый бродяга, знающий таинственную АТРИ как свои пять пальцев. Очередное рутинное задание - сопроводить караван от пункта А в пункт Б. Заказчик - влиятельная группировка, сулящая хорошие деньги за выполнения возложенной миссии (все же в АТРИ всякое происходит: и мутанты, и аномалии и другие группировки, которые всегда рады поживиться чужим добром). Однако спокойно начавшееся приключения неожиданно закончилось крахом: все участники экспедиции, включая сына главаря группировки, были зверским образом убиты, а Кудесник, самое интересное, почему-то остался в живых. Естественно все подозрение падает на него, и главарь решает задействовать все силы, чтобы отомстить за убитого сына. По мимо этого на Кудесника объявили охоту американцы, преследующие свои непонятные интересы. Да что уж там, сама АТРИ ополчилась против бедного Кудесника. Что делать в такой ситуации? Сдаться? Нет! Попытаться выбраться из передряги? Понять, почему все верхи Зоны всполошились? Найти любовь? Да! Однозначно да!