Когда Варя Кононова предложила своему возлюбленному, Алексею Данилову, провести отпуск на брошенной черноморской турбазе в компании друзей, он сразу понял: это нужно ей в интересах работы. Ведь недаром Данилов - мощный экстрасенс, а Кононова - сотрудница засекреченной спецслужбы, чающей все странное и непознанное. Отдых проходил прекрасно, непонятно только, зачем руководителю этой группы, полковнику в отставке Зубцову, понадобились уникальные способности Алексея. Варя даже не успела доложить о происходящем своему начальнику Петренко. как на мирных отдыхающих обрушился спецназ. К счастью, троим - Данилову, Варе и Зубцову - удалось ускользнуть. И бархатное ничегонеделанье неожиданно обращается для них в погоню за разгадкой самых жгучих тайн недавнего прошлого...