Автором собраны и обработаны сказки вологодских кружевниц.
Художник В. Куприянов. Полностраничные тонированные иллюстрации и голубые заставки и концовки, стилизованные под кружево.
С о д е р ж а н и е. Семь Катерин. Волшебное кружево. Клятву дружбы забыть - головы не сносить. Верное сердце. Почему волки воют на луну. Золотые гусли. Долгий путь домой. Недодел и передел.
