Альбом. Составитель и автор вступительной статьи А. А. Волков. Под редакцией И. Иванова-Вано. Художник Ю. А. Марков. Фото К. К. Кушнарева , Г. В. Родина.
Обзор истории становления и развития советской мультипликации в период 1920 - 1970-х гг. Представлены цветные иллюстрации из лучших советских мультфильмов этого времени. Более 280 иллюстраций: эскизы и раскадровка мультфильмов. В конце - перечень советских мультфильмов и их художников. Интересное решение суперобложки - она двойная и может разворачиваться в постер.