Перевод с английского Маши Лукашиной. Иллюстрации Корки Пол. Для чтения взрослыми детям.
Колдунья Винни живет в черном-пречерном доме и постоянно спотыкается о своего черного кота Вилли. Чтобы избавиться от этой напасти, колдунье не раз придется произнести заветное заклинание...
Едва колдунья Винни уснула, странный шум заставил ее черного кота Вилли навострить уши. Это дракончик-полуночник пожаловал к ним в гости! Играя, он чуть не спалил их дом! И снова Винни берет в руки волшебную палочку...
Редко иллюстрации так соответствуют веселому настроению сказки и веселят ничуть не менее, чем текст этих удивительных веселых историй.
