Силы света с большой неохотой приняли предложение предприимчивого юного демона Аззи испытать свою удачу в Великом Тысячелетнем турнире, в ходе которого им предстоит состязаться с силами Тьмы за права распоряжаться судьбой человечества грядущие 10 веков. Разумеется, объект, вокруг которого и строился турнир, был избран традиционный-доктор Фауст. Однако ни силы Света, ни силы Тьмы и подозревать не могли, что Фауст окажется не Фаустом, а тривиальным бандитом по кличке Мак Дубинка.