Увлекательная история про двух деревенских мальчишек - Васю Колпакова и Колю Потапова, которые собрались чинить земную ось и решили отправиться в поход на Северный полюс. Но неподалеку у старой заброшенной мельницы, устроив привал и ловя рыбу, поймали щуку с необычной гильзой внутри. Гильза содержала в себе какую-то непонятную карту. Вскоре появляется таинственный бородатый незнакомец с ружьем, который решает продолжить с ребятами путь.