Тревожные 20-е годы ... Подвал в домишке на окраине Москвы, куда бандиты сбрасывают трупы своих жертв, респектабельные улицы Ревеля, международные политические интриги и жуткая жизнь криминального дна - вот мир, в котором приходится действовать и белоэмигранту графу Воронцову, и чекисту Максиму Исаеву.