Мир погрузился в хаос. Ведьмы охотятся на людей, а люди - друг на друга. Человек человеку стал не то что серый волк, а давно уже мутант - ордынец.
Булочники в провинциальных городках, и те с автоматами ходят! И вот посреди этого безобразия храбрый мужик Ларион и разумный говорящий кот-баюн - Шестилап, пытаются. Во-первых, выжить, а, во-вторых, понять, что можно сделать для исправления ситуации. Похоже, надеяться можно только на детей, лишь с юных и чистых душ можно начать возрождение человеческой расы: "Их должно быть много, грамотных, умелых, способных верить в идеалы, во все то, что мы, потеряли...".