Разделы: Читателю, Источники. 1. Сохранность и введение в научный оборот материалов по истории международных отношений и внутриполитической истории России третьей четверти XVI в. 2. Виды источников, Историография, Глава 1. Венчание Ивана Грозного на царство и международное положение России в 1547-1553 гг., Глава 2. После мятежа 1553-1557 гг., Глава 3. Первые годы Ливонской войны 1558-1562 гг., Глава 4. Взятие Полоцка в 1563 г. Победа и поражение, Глава 5. Равновесие сил. 1564-1566 гг., Глава 6. В преддверии краха. (1567-1569), Глава 7. Крах ливонской авантюры, Заключение, Указатель имен, Указатель географических названий, Список сокращений. Цветные иллюстрации (карты XVI в.) на отдельной вклейке.
