В книгу вошли знаменитые произведения "Сильмарильон", "Хоббит, или Туда и обратно", а также фрагмент "Неоконченных преданий", касающийся Истари.
Иллюстрация на обложке и форзаце А. Коваля.Джон Р. Р. Толкиен. Сильмариллион (роман, перевод Н. Эстель), стр. 4-273
Айнулиндалэ, стр. 4-11
Валаквэнта, стр. 12-18
Квэнта Сильмариллион (Повесть о Сильмарилях), стр. 19-229
Акаллабет (Падение Нуменора), стр. 230-252
О кольцах власти и Третьей эпохе (Повесть завершающая предания Предначальной и Второй Эпох), стр. 253-273
Словарь имен и названий, стр. 274-308
Приложение
Словарь квэнийских и синдаринских элементов в именах и названиях, стр. 309-322
Джон Р. Р. Толкиен. Неоконченные предания. Истари (Маги), стр. 323-332
Джон Р. Р. Толкиен. Хоббит, или Туда и обратно (сказочная повесть, перевод Н. Рахмановой), стр. 334-540
