Эстония. Таллин. 1942 год. Разведчик высочайшего класса Сергей Скорин, только что вернувшийся из-за линии фронта, снова направляется в глубокий тыл врага. Необходимо пресечь деятельность хорошо законспирированной шпионской школы возле Таллина, где готовят для засылки наших военнопленных и предателей под руководством профессионального разведчика - азартного, умного и амбициозного барона фон Шлоссера из старинного аристократического рода. Цель барона - проникновение на самый верх и шпионские игры на уровне Ставки главнокомандующего.
Дуэль нашего и немецкого разведчиков послужила сюжетом для создания популярного фильма "Вариант "Омега".